Avalanche掀起“淘金热”，六张数据图看雪崩潜力

原标题 | 雪崩协议（Avalanche）掀起“淘金热”，从数据看雪崩的潜力

来源 | Nansen

介绍

雪崩（Avalanche） 是一个与 EVM 兼容的第 1 层（Layer1）平台，专注于速度和低交易成本。它旨在解决当今以太坊目前面临的可扩展性问题。它能够通过其一些核心功能来实现他们的愿景，例如交易的亚秒级确定性、通过 Snowball++ 进行的独特共识协议升级、高交易吞吐量以及拥有 1,200 多个完整的区块生产节点来验证网络。简而言之，Avalanche 以极低的成本提供用户熟悉和喜爱的产品。

在多链未来的趋势下，Avalanche 已经通过他们的Avalanche Bridge‌ 建立了最好的桥接体验之一。它使从以太坊跨接资产变得更安全、更便宜、更快捷，并且已经促进了价值超过 270 亿美元的代币进出以太坊网络。同样重要的是要注意 Avalanche 的共享安全模型，该模型在子网级别进行处理，并允许应用程序选择其应用程序所需的安全级别。这是与以太坊的一个关键区别，在以太坊中，应用程序往往会为安全性付出过高的代价。

成立仅一年多的时间，Avalanche 就拥有充满活力的原生应用程序生态系统和基于以太坊的流行协议。许多活动是在 7 月份宣布的 规模1.8亿美元的流动性挖矿激励措施中启动的，但我们已经看到 TVL、交易量、跨链桥活动和许多其他指标的持续增长和活跃。仅在 TVL 中，Avalanche 从 7 月份的不到2亿美元增长到今天的远远超过 130 亿美元——在不到 6 个月的时间里增长了 65 倍。

根据 TVL规模对DeFi应用进行排序，排名前10的应用中有 6 个是 Avalanche 原生的。这些应用通常是以太坊同行的分叉，并提供收益耕种激励措施。这些原生应用的流行凸显了围绕 Avalanche 作为首屈一指的第一层形成的社区。需要强调的是，Trader Joe 是一个本地 AMM产品，它允许用户交易、耕种、质押，甚至允许您使用 Zap 只需单击一次即可接收 LP 代币对。 Trader Joe 一直在所有 DEX 中排名前 5，平均日交易量约为 7.5 亿美元。 Trader Joe 上的这些功能和用户活动以及 25 亿美元的 TVL 显示了在 Avalanche 中不断增长的开发者社区和有利可图的 LP 环境。

Aave 和 Curve 等主要以太坊项目也通过收益耕种激励迁移到 Avalanche，进一步推动了链中的流量。 Avalanche 正迅速成为 DeFi、加密 dApp 和企业解决方案的大本营。

Avalanche生态图谱和头部dApp

Avalanche 生态系统非常强大，涵盖区块链的所有主要方面，从 DeFi、NFT、DEX、P2E 等。CCK Ventures 可以在下图中看到生态系统的细分。

资料来源：CCK Ventures

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由于与 EVM 兼容，Aave 和 Curve 等主要的以太坊 DeFi 项目能够轻松迁移到 Avalanche，进一步推动链上的流量。 所有 Avalanche 项目的 TVL 超过 139 亿美元，Aave 占最大份额，达到 25.82%，TVL 为 35.9 亿美元。紧随其后的是 Trader Joe 和 Benqi，它们是 Avalanche 的原生项目，也广受欢迎。

其他著名的 Avalanche 原生 dApp 包括 Wonderland（最成功的 OHM 分叉项目，质押金额超过 20 亿美元）、Cradaba（一个边玩边赚的休闲和战斗游戏，围绕着充满激烈战斗的寄居蟹的海底世界）。

Avalanche Bridge

在多链的未来中，L1 甚至 L2的一个重要特征是可访问性。用户能够快速、安全且低成本地将代币从一个区块链转移到另一个区块链非常重要。这可以通过所谓的区块链桥来完成，这是一种允许将代币或任意数据从一个链传输到另一个链的连接，从而实现网络之间的互操作性。

对于 ERC20 代币从以太坊到 Avalanche 的 C-Chain 的转移，用户可以使用 Avalanche Bridge。 它是一个去信任的桥梁，支持多种 ERC-20 代币，最著名的是 WETH、USDC 和 WBTC。 转账总共需要 10-15 分钟，费用低 3 美元（从以太坊到雪崩）。 可以在此处找到有关费用和其他常见问题解答的更多详细信息‌。

可以在 Nansen Dashboards 上监控雪崩桥梁活动。 在 Avalanche 基金会在 8 月中旬宣布 180 毫米的 DeFi 之后，我们看到 Avalanche Bridge 的交易量激增，仅在 8 月 27 日就达到了超过 370 毫米的交易量。 随着更多 dApp 的推出，以及有信誉的风险投资公司和流动性挖掘计划（Curve、Aave、Trader Joe、Benqi）的支持，Avalanche 越来越受欢迎 - 桥上的活动继续增长并保持高容量，在 9 月 23 日达到顶峰 体积超过 600 毫米。

Avalanche 桥接交易量（仅限 Eth 到 Avax）

资料来源：Nansen.ai 丨截至 2021 年 12 月 3 日

交易和gas费用

可扩展性问题是限制许多区块链网络增长和采用的主要问题。在以太坊网络上，拥堵导致的高昂gas费用促使许多开发人员迁移到其他 L1 链和 L2 解决方案。当完成一项简单交易的成本高于被转移资产的价值时，高昂的gas费用变得非常令人望而却步。高昂的gas费使零售参与者付出代价，并使商业模式在财务上不可行，从而蚕食商业模式。大型代币持有者和机器人正在为零售定价，迫使他们承担高昂的 gas 成本和基础层的拥堵（以及糟糕的用户体验）。这当然限制了网络的增长，从而扼杀了更广泛的加密领域的创新。下图显示了过去两年中gas价格的上涨情况，可在 Nansen 的gas跟踪器仪表板上轻松获得。

以太坊gas中值价格 (Gwei)

资料来源：Nansen.ai 丨截至 2021 年 12 月 3 日

Avalanche 的交易吞吐量超过 4,500 tps，交易终结时间不到 2 秒。与其他区块链网络相比，这非常具有前景。

交易吞吐量和最终性对比

来源：https://www.avax.network/截止12月3日

下图突出了 Avalanche 网络上的每日交易量在过去六个月中如何稳步增长。这种吸引力对应于越来越多的项目加入了生态系统，从 DeFi 原语（如 DEX、货币市场、资产管理协议）到 NFT 和企业采用。

日交易量

资料来源：Nansen.ai丨截至 2021 年 12 月 3 日

8 月初可以看到每日交易量显着增加。这正值“Avalanche Rush”计划的启动——一项高达1.8亿美元的 DeFi 激励计划，吸引了蓝筹 DeFi 应用在 Avalanche 上部署。此外，在 11 月份还可以看到另一个重大增长，因为在此期间还发布了与德勤的合作伙伴关系等重大公告。此外，随着最近与领先的数字资产托管和结算解决方案提供商 Fireblocks 的合作，预计未来几个月的日常交易数量将显着增加。

每日支付的Gas费用丨以太坊 vs Avalanche

资料来源：Nansen.ai丨截至 2021 年 12 月 3 日

从上图中，我们还可以观察到，在 8 月份，以太坊上每日支付的 gas 开始显着增加。这主要是由于夏季在Avalanche部署的 NFT 项目的兴起。以太坊的高gas价格迫使许多项目寻求在其他网络上扩展，在这些网络上部署项目将更便宜、更容易获得。

Avalanche 能够创建快速、低成本且与 Solidity 兼容的 dApp。因此，各种 NFT 项目已经利用网络进行部署。例子包括 Topps NFT 市场（专为全球体育迷的规模和速度而设计）、Kalao（一个 NFT 生态系统释放元宇宙体验的全部潜力）、Venly Market（一个点对点、区块链不可知的 NFT 市场）和 Crabada（一个边玩边赚 NFT 游戏）。此外，Avalanche基金会最近筹集的2亿美元资金的一部分将专门用于 NFT 和文化应用。然而，值得注意的是，Avalanche 上最活跃的应用仍然是 DeFi dApp，例如 Trader Joe 和 Pangolin（均为 DEX），分别占所有链上活动的 23% 和 7.5%。

Avalanche 和以太坊之间的交易比率一直在显着增加，特别是自 8 月份以来。

以太坊vs.雪崩交易

资料来源：Nansen.ai丨截至 2021 年 12 月 3 日

该比率从 8 月初的 1% 上升到 11 月 26 日的峰值 54%。为了突出 Avalanche 的表现，让我们参考上一张显示每日 gas 成本的图表。 11 月 26 日，在 AVAX 上支付的每日 gas 为 1,311,682 美元，而在以太坊上则为 51,389,748 美元。虽然 AVAX 当天的交易量占以太坊交易量的一半以上，但处理这些交易的成本比以太坊等价物便宜 20 多倍。这种对比突出了 Avalanche 网络以一小部分成本所体现出的性能。

结论

鉴于对区块空间的需求不断增长，许多Layer 1 和Layer 2 一直在探索新的可扩展性设计方法。扩展解决方案的一些定义特征围绕着不同的共识机制和执行环境，从而带来更高的性能和更低的费用。

通常，流动性挖矿激励措施用于激励用户使用这些链，作为引导流动性的机制。正如我们一次又一次地看到，流动性并不忠诚。当这些激励措施用完时，看看市场上的哪些参与者会脱颖而出将会很有趣。 Avalanche 在过去 12 个月中获得了巨大的吸引力，我们很高兴看到它在加密货币的未来中发挥的作用。