PanteraCapital：2023年加密行业薪酬报告

Pantera团队带来全球范围内关于Web3加密生态系统薪酬的调查报告，揭示了从奖金到代币激励的多方面数据，为行业各领域的专业人士提供了有价值的洞察。以下内容为MarsBit编译：

摘要

Web3是一个不断发展的行业，新的技能集和工作职能不断涌现。在这个领域，人才已经成为增长的最大瓶颈之一。在Pantera，我们认为更多的透明度可以帮助吸引新的人才进入生态系统，推动我们相信将革命化金融市场并在全球范围内赋予个人经济权力的技术创新。

九个月前，Pantera成功推出了第一份薪酬调查。我们的目标是通过这些研究在加密生态系统中创建更多的薪酬透明度。对于我们的第二份调查，我们制定了一个宏伟的目标。我们打算建立行业内最大的加密薪酬数据存储库。现在有超过1,600名受访者，我们相信我们已经实现了这个目标。在进行分析之后，我们希望与您分享我们的发现。

除了这份调查对任何人开放外，我们还将奖励完全匿名的2023年数据集给所有参与者。

方法论概述

我们的调查包括来自25个以上地理分布的初创公司的数据，以及来自加密社区数百名参与者的信息，这些参与者涵盖了各种各样的职业。数据反映了从初创阶段到后期阶段的公司，涵盖了包括DeFi、CeFi、游戏等半打不同领域。

对于本报告，"高管"指的是C-Suite领导者和创始人，"工程"指的是技术角色的任何人，而"运营"作为各种角色的“总括”词，包括客户服务、欺诈预防、战略等等。

Pantera团队已经尽力匿名化数据集。在某些情况下，我们不得不排除：显著的异常值、格式不正确的提交以及会识别特定项目的特定信息。我们根据经验水平、地理位置、公司行业、职能等因素对数据进行了标准化处理。

在接下来的报告中，我们在适当的情况下可能会将数据与我们于2022年12月的上一份调查相结合，以提供更全面的分析。除非另有说明，所有薪酬数据均以美元表示的中位数值呈现。

我们的主要发现

→ 有限的加密货币薪酬采用：97%的人以法定货币作为基本薪酬，而仅有3%的人以加密货币作为薪酬，其中USDC是最受欢迎的选择。

→ 远程工作的普遍性：压倒性的88%的受访者在远程工作，强调了加密劳动力的全球分布性。

→ Web2与Web3工程师薪酬比较：北美地区的高级加密工程师的平均薪酬略高于他们的Web2同行，平均薪酬为193,000美元。

→ 代币薪酬套餐：五分之一的受访者报告说他们从雇主那里获得了初始代币套餐，全球非高管职位的初始代币套餐的中位数为89,000美元，而高管（C-Suite和创始人）的全球代币套餐中位数达到了1.3百万美元。

→ 高管薪酬：对于种子阶段的高管，平均薪酬为147,000美元，而对于A轮阶段，平均薪酬为206,000美元。

受访者分析

关于受访者

我们的数据集包含超过1,600份回答，其中99%的受访者是加密社区内的专业人士。今年，我们看到与2022年相比，回应率增加了55% - 我们感谢所有参与的人。

区块链薪酬调查

按职能划分

专业职能包括 工程、运营、营销、设计、业务发展、产品管理、高管领导、财务和会计、法律等等。

按领域划分

这些专业人士在各种领域工作，我们已经简化为 DeFi、CeFi、基础设施、消费者、NFT、游戏和风险投资。大多数受访者来自DeFi和CeFi，这两者加起来占据了我们数据集近70%的比例。

按阶段划分

受访公司的规模各不相同， 从少于五名员工的团队到有百名员工的团队， 跨足了种子阶段到成长阶段。

遍及全球

谈到地理多样性，我们收集的数据涵盖了77个独特的国家。美国、英国和巴西只是一些我们的参与者居住的前五个国家。

地理位置

此外，我们按地理位置对受访者进行了分类： 亚太地区、欧洲、拉丁美洲和北美地区。 大多数受访者来自北美地区，因此我们将主要关注这个地区进行调查分析。

性别和年龄

在披露性别的受访者中，85% 是男性，12% 是女性，2% 选择不透露，1% 自认为跨性别。我们认为这明显表明生态系统需要更多的多样性，多元化、包容性和公平性（DEI）元素应该成为该领域更加常规的举措。

员工薪酬体系

在我们的调查中，我们发现97%的人以法定货币作为基本工资，而只有3%的人以加密货币支付。在那些以加密货币支付的受访者中，USDC明显是首选代币，占56%的加密货币薪酬支付，而USDT占25%，BTC占13%。最初，我们将接受加密货币薪酬的人数归因于市场和缺乏具备此功能的工资提供商。

我们联系了一个我们过去合作过的提供商，Deel，以了解他们的看法。以下是他们的回答：

“考虑到加密货币市场的状况，全球劳动力对于以加密货币形式获得薪酬的兴趣有所减弱。2022年底的总提现比例为4%，较年初的5%有所下降。 截止到2023年的加密货币提现比例（在Deel上的总提现比例）：45%为BTC，26%为USDC，18%为ETH，9%为SOL，2%为其他。

以及2022年的情况： 61%为BTC，29%为USDC，6%为ETH，2%为SOL，2%为DASH。”

根据这些数据，我们继续看到接受加密货币薪酬的人数在下降。我们预计在下一轮牛市中，这个数字将会增加。值得指出的是，虽然Deel看到BTC、USDC和SOL的减少，但他们在工资分配中的ETH也增长了3倍以上，特别表明了普通大众对ETH的看涨态度。（这不应被解释为投资建议）

Deel的首席运营官提供了更多背景信息：

“作为一项薪酬福利，加密货币对一些工人来说可以作为增长性投资，对其他人来说则可以提供更可靠、稳定的薪酬。今年迄今为止，我们看到更多位于货币不稳定国家，如土耳其和阿根廷的客户采用加密货币薪酬，以对抗年度通胀率达到两位数的情况。在货币更稳定的国家，随着大多数主要加密币的价格下跌，我们看到了对加密货币的兴趣降温。

“展望未来，如果投资者信心提高，币价上涨，我们预计会看到加密货币提现的增加。在那些工人已经习惯将加密货币提现作为一种稳定工资的国家，我们预计将看到类似的情况。”

在加密世界工作方式

在越来越多的科技公司呼吁员工返回办公室的同时，我们发现这一点非常重要（尽管不令人惊讶），因为它与Web2数据形成鲜明对比。2022年，Levels.fyi收到的29000份提供的职位中，只有28%是远程优先的角色（主要是Web2数据）。这表明了加密社区的分布和全球多样性。

由于这种全球分布，我们不预计加密领域会推动员工返回办公室。

薪酬分析

工程师

在我们调查的570名工程师中，2023年的全球中位数基本工资为12万美元，平均工资为12.8万美元。北美地区的工程师中位数工资最高，其次是EMEA、LATAM和APAC。

我们将我们的加密工程师样本与Carta（主要是Web2数据）进行了比较，结果如下：

在北美地区（包括美国和加拿大），2023年加密货币高级工程师的中位薪水仅略低于193,000美元。这反映了与前一年相比略有增长，当时的中位薪水为190,000美元。从Carta Total Comp的可比数据来看，一家获得10-25百万美元资金支持的公司中的高级工程师可以期望薪水为187,000美元；这意味着Web3中的高级工程师略高于Web2中的同行。

然而，熊市对于处于职业生涯早期和中期阶段的工程师来说一直存在挑战。我们的调查结果表明，拥有1-3年经验的工程师在2022年和2023年之间的薪水下降了8%。同样，那些处于职业生涯中期的人也经历了略低于4%的下降。

而当把我们的视角转移到美国，一位杰出的软件工程师每年的年薪为40万美元。我们发现，在我们的调查中，软件工程师（SWE）的平均工资为17万美元

高管（创始人和C级高管）

我们首先看了一下美国高管（创始人和C级高管）的薪酬情况。根据每个阶段高管的有限数据集（在某些情况下不到20人），我们将下面的薪酬反映为平均值。右侧的表格显示了不同公司阶段的高管薪酬。

对于处于Seed阶段的高管，平均薪酬为14.7万美元，而在A轮，我们观察到平均薪酬为20.6万美元。至于B轮及以后，平均薪酬显著上升至29.7万美元。但需要注意的是，这里的B轮及更高阶段高管的样本量相对较小。

将焦点转向后期高管薪酬，处于C轮及以上公司的领导人薪酬平均为33.5万美元。这些薪酬数字与已获得2000万美元或更多资金的公司高管的60th百分位数范围建议保持一致。此外，它们与Carta Total Comp或Pave等平台建议的范围密切吻合。

市场营销

在加密生态系统中，市场营销专业人士可以预期全球中位数基本工资为10万美元。特别是在美国，市场领域的个人可以预期中的薪酬中位数为13.5万美元。我们根据经验和公司阶段来分析了市场薪酬：

市场领域中最高报告的薪水为28万美元。对于所有在思考“社区经理的合适薪酬是多少？”的项目来说，我们的研究发现全球范围内社区经理的中位数基本工资为6.5万美元。特别是在美国，社区经理的中位数基本工资提高至10.5万美元。

财务与会计

全球财务与会计专业人士的中位数薪酬为9万美元，而在美国，这一数字上升至15.4万美元。该领域中最高薪酬的专业人士年薪高达26万美元。在美国，财务与会计专业人士的薪酬范围从12万美元到20.5万美元不等，具体取决于他们的高级别。

业务拓展

在看待业务拓展专业人士时，薪酬的主要构成应该是基于提成的。全球范围内，我们发现中位数薪酬为11.5万美元。至于美国，平均基本薪酬为14万美元。我们看到最高薪酬的业务拓展专业人士获得了27.5万美元。

产品管理

在受访调查中，薪酬最高的产品经理每年获得35万美元的年薪。全球范围内，产品经理的中位数薪酬为12.5万美元，而美国则报告了更高的中位数，为17万美元。在美国，产品经理可以期望在早期职业生涯中获得11.5万美元，在职业生涯后期则超过18.7万美元。

运营

运营类别包括来自客户支持、KYC分析师、分析师到战略角色的职位，因此在这里我们有如此广泛的范围是有道理的。在美国，运营专业人员的中位基本工资为110,000美元。与此同时，这个领域中薪酬最高的专业人员赚取了344,000美元。平均客户支持职位的薪酬为63,000美元。我们注意到从中级到高级职业水平的薪酬出现了较大的跃升，当考虑到运营总监、战略总监等职位时，这是合情合理的。

法律

特别是在美国，2022年和2023年被证明是动荡的，尤其是在法规领域。这种动荡促使公司加紧招聘法律领域的领导人，这需要更仔细的审查。在美国，高级法律专业人员（总法律顾问、首席法律官、首席合规官等）的中位基本工资为225,000美元，我们调查中薪酬最高的监管领导者赚取了370,000美元。Series A阶段的平均法律聘用薪酬为210,000美元，在Series B阶段跃升至250,000美元。

激励措施

奖金

超过一半的受访者代表后期阶段的公司，即B轮及以后的公司，其中79%表示他们有资格获得奖金。在种子阶段的受访者中，有15%声称有资格获得奖金，而在A轮，32%声称他们可以每年获得奖金。在B轮及以后的阶段，我们的受访者中有72%报告获得奖金。

在美国，奖金的中位数为15,000美元。

代币激励

我们发现2023年的代币激励特别有趣。在我们的调查中，五分之一的受访者报告他们从雇主那里获得了初始代币套餐。深入研究具体情况，全球非高管职位的初始代币套餐的中位数为89,000美元。与之形成鲜明对比的是，高管（C级管理层和创始人）的全球中位数代币套餐达到了1.3百万美元的巨额。需要注意的是，这个数字受到限制计划的影响，如果不了解相应的估值和时间安排，这个数字可能会被断章取义。

我们将整个数据集的代币激励细分如下：

至于代币授予，4年的锁仓期最为普遍。64.3%的受访者选择了4年的锁仓期，24.6%选择了3年的锁仓期，3.6%选择了2年的锁仓期，1.8%选择了1年的锁仓期，而5.8%声称选择了“其他”。

这是我们预计将发生变化的另一个领域。我们预测在未来一年内，支持2年和尤其是3年锁仓期的公司数量将增加，我们期待在下次调查中验证这一理论。我们相信代币授予将继续作为一种独特的激励方式存在，并期待看到它的发展。

我们已经看到许多哲学观点，它们都在推动员工薪酬的边界。其中最值得注意的是DESO的无记忆方法。DESO的创始人Nader分享了他的薪酬哲学：

“我们在我的组织中所做的是提供纯现金的报价，但然后增加了每月付款的选项，他们可以自由选择将多少付款转换成DESO，价格以市场价格的10%折扣提供，但有2年的锁仓期。”

这实际上为员工提供了根据他们在任何给定时刻想要拥有多少所有权来调整其薪酬方案的灵活性。DESO所创造的这种哲学与Shopify的Flex Comp Model非常相似。正是这些“自主选择的薪酬模型”迎合了各行各业的候选人，我们期待在未来会看到更多类似的模型。这并不是我们会建议给每个人的事情，但在考虑自己的薪酬哲学时，这是绝对必读的内容。

结论

我们的平台使命是支持我们的投资组合公司的成功和整个加密生态系统。在做到这一点的过程中，我们发现对于我们生态系统的薪酬/薪金数据来说，没有足够的数据库，我们希望这项调查是提供加密薪酬透明度的第一步。

我们相信区块链行业所具备的“业力”的力量。秉承这一精神，我们将会与所有参与者分享我们的匿名数据集。我们相信，通过提供这样的数据访问，行业将能够做出更好的招聘和薪酬决策，从而带来更大的成功。

我们将继续每六个月向参与者发布我们的薪酬数据，如果您没有参与，请随时参与。我们的一些投资组合公司目前正在招聘。如果您或您的同事有兴趣进入加密、区块链、Web3、DeFi或其他我们投资的垂直领域，请查看我们的一些投资组合公司正在招聘的职位。