Paradigm

概述

Paradigm 由 Fred Ehrsam 和 Matt Huang 于 2018 年创立，其投资理念集中于对 web3 领域项目（尤其是加密货币项目）的早期贡献和支持。该公司致力于采取全面、实践的方法，提供机制设计和安全等技术领域以及招聘、市场进入以及法律和监管策略等运营方面的专业知识。这种方法旨在帮助公司和协议在技术和加密货币领域充分发挥潜力。 2023 年 10 月，Paradigm 开设了 YouTube 频道 Paradigm，以分享有关 Rust 和以太坊的新闻和资源。截至 2024 年 2 月，该频道拥有 500 多名订阅者，拥有 19 个视频。

Paradigm生态

Paradigm 通过投资和合作，构建了一个多元化的区块链和加密货币生态系统。这个生态系统包括以下几个方面：

1. 去中心化金融（DeFi）：

   支持去中心化交易所（DEX）、借贷平台、衍生品市场等 DeFi 项目的发展，推动金融服务的去中心化。

2. 区块链基础设施：

   投资区块链基础设施项目，包括公链、跨链技术、分布式存储和计算等，为区块链生态系统提供技术支持。

3. 隐私和安全：

   投资于区块链隐私保护和安全技术，提升区块链应用的安全性和隐私保护水平。

4. NFT（非同质化代币）：

   支持 NFT 相关项目的发展，如数字艺术、游戏和虚拟世界，推动 NFT 生态系统的扩展。

5. 开发者工具：

   提供全面的开发者工具和资源，帮助开发者快速上手并开发高质量的区块链应用。

6. 教育与社区：

   通过社区活动和教育项目，推广区块链技术和加密货币知识，提升公众的认知度和接受度。

Paradigm愿景

Paradigm 的愿景是通过投资和支持创新项目，推动加密货币和区块链技术的广泛应用和发展。他们的具体目标包括：

• 推动金融去中心化：

  支持去中心化金融（DeFi）项目的发展，提升金融系统的透明度和效率。

• 促进技术创新：

  投资于具有潜力的区块链技术项目，推动技术的不断创新和突破。

• 构建健康生态系统：

  通过战略投资和合作，打造一个健康、可持续发展的区块链和加密货币生态系统。

历史

25 亿美元风险基金

11 月2021 年 15 月 15 日，Paradigm 宣布成立 25 亿美元的风险基金，这是当时最大的加密货币基金。该公司的投资包括 FTX、Coinbase、BlockFi、Maker、Uniswap 和 Sky Mavis 等知名公司。 Paradigm 表示，通过该基金，它将利用它进一步建立自己的影响力，并继续投资加密货币领域，与 Andreessen Horowitz 等其他风险投资公司竞争，这些公司也对加密领域表现出越来越大的兴趣。

我们对这些信念的信念在过去三年中不断增强，我们很高兴宣布成立一个新的 25 亿美元风险基金，以继续投资下一代加密货币公司和协议。这只新基金将与我们现有的旗舰基金一起在所有阶段和地区进行投资。

扩大对人工智能公司的投资

2023 年 5 月，Paradigm 透露了一个微妙的转变它的重点是超越区块链以涵盖“前沿”这种变化在他们的网站上很明显，他们将其重新命名为“研究驱动的技术投资公司”，而不是仅仅强调对颠覆性加密货币和 Web3 企业的投资。虽然该公司的核心加密货币和 Web3重点保持不变，更改后的网站旨在强调其对技术研究的承诺以及对探索人工智能等新兴技术的公司的支持。 

Paradigm 在 SBF 审判中的证词

Matt Paradigm 联合创始人 Huang 于 2023 年 10 月 5 日在 Sam Bankman-Fried 的审判中作证，揭露了潜在的投资者欺诈行为，这可能对于说服陪审员相信 Bankman-Fried 涉嫌的欺诈活动至关重要。

黄表示，他和他的公司并不知道FTX的某些商业行为可能会影响他们的投资决策。值得注意的是，FTX 使用客户资金支持 Bankman-Fried 的对冲基金 Alameda Research 的行为引起了怀疑。

“如果人们知道他们这样做了，我认为交易所将失去品牌信誉，人们就不会想使用它，所以这对企业来说是生死存亡的”

Paradigm 在 2021 年至 2022 年间向 FTX 投资了 2.78 亿美元。然而，Huang透露，他们已将投资标记为毫无价值，这意味着重大的财务损失，并支持检方因欺诈而造成损害的指控

黄的证词支持了证明欺诈所需的几个要素，包括确定财务损失、虚假陈述和欺诈。他表示，如果他知道 FTX 使用客户存款的情况，他可能就不会这么做。投资，强调可信度和信任在加密货币交易业务中的重要性。此外，黄对 Alameda 和 FTX 之间的关系表示担忧，担心优惠待遇可能会损害 FTX 的声誉。他的证词还指出班克曼-弗里德关于阿拉米达在平台上的待遇的声明中存在不一致之处。

“这意味着 Alameda 可以在平台上利用杠杆进行交易，如果这些交易不成功，最终可能会产生负余额，而必须以某种方式支付。在典型情况下，这可能来自我们投资于公司的资金，这些资金将用于资助运营。但无论如何，这都会使企业面临破产的风险。”

投资组合

DeFi

• Argent

• Compound

• Matrixport

• Reflexer Labs

• Ribbon Finance

• Synthetix (SNX)

• Gauntlet

• MoonPay

• Phantom

• Praxis

• Utopia Labs

• Tield

隐私和安全

• Aztec

• Fireblocks

• Keep Network

• Lightspark

• Starkware

• TaxBit

• Tessera

• Ulvetanna

游戏

• ArenaX Labs

• BetDEX

• Fractal

• Lootrush

• Mad Realites

• Wildcard

交易所

• Bitso

• Coinbase

• CoinSwitch

• Genesis Digital Assets

• Rain

• Uniswap

区块链基础设施

• Chainaanalysis

• Conduit

• Cosmos (ATOM)

• Gitcoin

• O(1)Labs

• optimism

• Sky Mavis

• Spacemesh

NFT 和市场

• Blowfish

• Blur

• OpenSea

• Magic Eden

开发者工具和平台

• Citadel Securities

• Code4rena

• Dework

• Euler

• Exponential

• Namebase

• Numeraire(NMR)

• NXYZ

• Royal

Web3 社交网络

• Hang

• Jambo

• Showtime

结语

Paradigm 作为一家专注于加密货币和区块链技术的领先风险投资公司，通过提供资金支持、技术指导和战略合作，推动了众多创新项目的发展。尽管面临着高风险和监管挑战，Paradigm 凭借其顶级团队和广泛网络，成功构建了一个多元化和可持续发展的区块链和加密货币生态系统，为行业的发展做出了重要贡献。